客户成功（CMS）要制定拜访计划与服务方案
CSM可以利用后台数据的分析，制定更加精准的拜访计划和服务方案。
打个电话或者随机走访并不能真正解决问题，只有有目标、有计划、有方案的拜访才有助于达成目标绩效。所以，从客户成功团队到每位CSM，都需要有拜访计划和服务方案。因为CSM的资源有限，所以不可能漫无目的地拜访客户。虽然每个SaaS产品的客户接触点有所不同。但是，何时需要稳定用户、客户何时可能增购以及需要多久才可能产生转介绍等问题，如同客户采购旅程一样，用户的使用旅程也是有规律可循的，CSM可以利用后台数据的分析，制定更加精准的拜访计划和服务方案。
国内SaaS公司首先要解决的是、客户流失的问题，然后才是收入的问题，这需要在拜访计划中有所体现。
CSM的拜访不是跟客户闲聊，而是需要有行业最佳实践的推介方案。这个方案并不是由CSM凭空编写的，而是汇集了该行业所有客户最佳实践。方案中要尽量少出现自己公司的名称，重点讲行业趋势和实践,这是因为客户想了解的是行业上有哪些实践方法，而不是SaaS公司是如何解决问题的。相比之下，营销方案比较简单，当客户的使用兴趣被激发之后，增购和转介绍都是顺理成章的事情。
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